Re: [請益] 六百下的台積電真的是上天給的禮物嗎?

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※ 引述《chal ( )》之銘言 : 現在一年賺23左右 : 本益比大約27-30左右 : 然後他一年成長2成 : 用比較樂觀的方式來估 : 25*30=750 : 27*30=810 : 29*30=870 : 31*30=930 : 33*30=990 : 現在變數大概就2個 : 是不是能年年成2成 : 還有本益比是不是能保持在30左右 : 說是2個問題 其實也是1個問題 : 就是技術良率是否領先 : 如果技術與良率都能領先 : 則年年成長2長沒問題 本益比維持在30 也沒問題 : 那麼一年賺33元就是時間問題 : 也許五年後 也許七年後 也許十年後 : 基本上台積電的優勢就是 : 你不可能轉單 因為他技術領先 : 其他廠二次轉單給三星都得到很糟的後果 : 而台積電是技術領先會大擴廠 降低成本 讓對手更難競爭 : 另外台積電不跟客戶競爭 : 也導致台積電可以以單養良率 : 最大的競爭對手 : 三星不能兼顧手機與晶片部門 : 這次三星平板已經考慮用高通設計的台積電晶片了 : 英特爾則是成本居高不下 做代工有先天的缺陷 : 台積電目前看得到的危機是 : 愈小奈米愈接近物理極限 : 後面的追兵追的很緊 : 所以要時時刻刻注意技術被接近 : 不過有競爭也是好事 這樣才會有壓力進步 : 而且物理極限是大家都會遇到的問題 : 所以其他對手也只能接近 很難超越 : 你要搶台積電的單 必須超越台積電一個世代 : 否則就只能吃台積電剩下的 : 但是台積電又要大擴廠了 : 剩下的單愈來愈少了 安安我GG臭散戶啦 GG營收指引的成長性我是相信的,但估值給的本益比我反而不信 會隨著晶片市場供給拉上來後逐漸降溫 也就是對於未來晶片需求預期,包括5G、電車、元宇宙等等的,開始降溫 不包括研發延期、政治意外之類的 以下是我樂觀所給的目標價(EPS× PER) 2021:23× 28=644 2022:25× 27.5=687.5 2023:27× 27=729 2024:29× 26.5=768.5 2025:31× 26=806 有啥意外就自己修正數值作為心中的目標價 -- https://i.imgur.com/tLfiLQ7.gif
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.11.98.59 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1638171405.A.FAF.html
1FJuiFu617: 哄堂大笑11/29 15:38
2Ficedog122: 看來679T明年就可以畢業了 是吧?11/29 15:38
3Fpeterwu4: GG不會配股,EPS會一直往上跑本身就…11/29 15:38
4Fkrezev: 樂觀的目標價哦,所以要假設沒那麼好的情況11/29 15:39
5Fpeterwu4: GG要一直往上衝,只能用政治解盤而以11/29 15:40
6Fccshih5566: 這算….行事曆的一種嗎11/29 15:40
7Fanyu0805: 反正就是沒人覺得會跌,這就夠了!11/29 15:40
8Fsandwich1028: 配息高一點很快就上去了11/29 15:41
9Fnodnarb1027: 今天沒有 peko 圖11/29 15:41
10Fnodnarb1027: 你484被盜11/29 15:42
11Ficedog122: 如果一年只能賺5~6% 那我買中華電還更穩... 11/29 15:43
※ 編輯: Eide (39.11.98.59 臺灣), 11/29/2021 15:43:23
12FEide: 謝謝提醒- V - 11/29 15:44
13Fqwe78971: 真得有夠樂觀 還有幻想 11/29 15:44
14Fjohnny1125bo: 這算年曆 11/29 15:44
15FTaipeiHuang: 認同 11/29 15:46
16Fxperiaxa: 台積電今年真的超爛 一堆中小都漲翻天了 11/29 15:46
17Fkklarinet: 光元宇宙要走向成熟,運算力的門檻要求就是現在全世 11/29 15:47
18Fkklarinet: 界所有運算能力加起來的好幾十萬倍,半導體不應求只 11/29 15:47
19Fkklarinet: 有短期舒緩的可能,長期會變成常態 11/29 15:47
20Fxperiaxa: 看樣子買ABF 矽晶圓屌打台積電 我心已死 11/29 15:47
21Fyu1111116: 爛+1 上次620沒出失算了 11/29 15:47
22FEide: 一年之中市場會有樂觀情緒和悲觀情緒,導致股價上 11/29 15:48
23FEide: 下波動,即使GG基本面無任何改變 11/29 15:48
24Fsandwich1028: 會被南電追過去 11/29 15:49
25Fxperiaxa: 之前想說台積電本益比 獲利營收成長什麼的 11/29 15:49
26Fxperiaxa: 不過一年下來 就算再好 股價就是爛 沒成長性 11/29 15:49
27Fsaisai34: GG只要看 三星跟intel有沒有機會拉近距離 11/29 15:49
28Fxperiaxa: 環球晶 南電 欣興 放著不賣也都屌打 11/29 15:50
29Fsaisai34: 高本益比建立在競爭沒對手 11/29 15:51
30FBUKU: .............今年你目標沒看到影ㄟ 11/29 15:52
31Fpatric1224: 照你這算法很多人要崩潰了。 11/29 15:52
32Fxperiaxa: 而且台積電是超大占比的權值股 太難拉 聯電還比較 11/29 15:52
33Fxperiaxa: 活潑 11/29 15:52
34Fsaisai34: 除非有新技術橫空出世 不然GG地位應該很難挑戰 11/29 15:53
35Fsaisai34: 今年上不去明年也會上去 因為長期營收就是持續高成 11/29 15:54
36FEide: 這是我自己買台積停利的估價 11/29 15:54
37Fsaisai34: 長 ,獲利能見度至少五年內看得很清楚 11/29 15:54
38Fru04hj4: 台積電就是這樣 200個交易日 190天是死魚 11/29 15:56
39Fsaisai34: 而且獲利估值很奇怪 營收年年成長2成的話5年後營收 11/29 15:56
40Fru04hj4: 台積電 60能抱到現在真的很難 11/29 15:56
41Fsaisai34: 至少會是現在2倍... eps你也估太低了 11/29 15:57
42FEide: 越遠越不準呢! 11/29 16:00
43Fb9513227: 爹的媽尼 之前買1張幾個月沒反應 11/29 16:01
44Fsaisai34: 以往經驗台積電自己估算都還偏保守 11/29 16:01
45FEide: 自己心中要有價,才不會追高殺低 11/29 16:02
46Fsaisai34: 心中有價可能就砍在低點 錯過高成長 11/29 16:03
47FTaipeiHuang: 這邊的人今天買 明天就要漲停啦 沒在價值投資的 11/29 16:03
48FEide: 錯過就代表沒本事賺那個錢,習慣就好 11/29 16:06
49Fnodnarb1027: 拿台積電跟聯電比的,有沒有想過成熟製程跟先進製程 11/29 16:07
50Fnodnarb1027: 誰能笑比較久? 11/29 16:07
51FEide: 之後有其他成長性出來,估值也會動態修正就是。 11/29 16:07
52Flnonai: eps給太低了啦 11/29 16:07
53Fbillionaire: 你是不是忘了資本支出? 11/29 16:09
54Fkatanakiller: 一年配10元60年回本 11/29 16:12
55FAyasaki0916: 樓上今年配11元 11/29 16:20
56Ffywei: 你是不是忘了會越配越多 11/29 16:28
57Fstosto: Eps 28後年就到了啦…. 11/29 16:29
58Fcallmeanswer: 200沒買 現在還在掉下來 11/29 16:30
59Fwalkwithyou: 是不是空了不少? 11/29 16:31
60Fsimo520: 分柝成票面1元,保證噴翻。 11/29 16:32
61Fturkey951: 隔代沖的概念嗎QQ 11/29 16:40
62Fajkofqq: 你484 11/29 17:00
63FFruitdrop: 心中有價,心情自然好 11/29 17:02
64FOvechkin: 哦 11/29 17:05
65FOvechkin: 忘了折舊 11/29 17:05
66Fkait: 這估值哪裡樂觀 應該說是悲觀才是吧 11/29 17:21
67Fjerrylin: 其實我懷疑外資給GG的本益比只有20倍不到 11/29 18:09
68Fjerrylin: 說不定600已經是2025年的預估價了 11/29 18:10
69Fjerrylin: 不然沒道理一直卡在600上上下下 11/29 18:10
70Fjerrylin: 連台積電意外漲價的利多都沒辦法拉抬台GG 11/29 18:11
71Flmc66: 大立光以前也是有無限成長的夢想 11/29 18:36
72Fpippen2002: 誰還在嘲笑本益比??? 11/29 18:53
73Fray3839139: 耐心版的送分題 11/29 19:12
74Fjonaswang01: eps是未來祈願吧,你個代工早晚被跟上還在20年差距 11/29 20:17
75Fjonaswang01: ? 11/29 20:17
76FRin5566: 空ねね 11/29 22:14
77Fjimhall: 殖利率低,升息後吸引力就不大了 11/30 11:40
78Fyan2626: 2025沒800元請找po文補齊 11/30 13:07

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
76 [請益] 六百下的台積電真的是上天給的禮物嗎? mark882516 2021/11/29 14:21:17
45 Re: [請益] 六百下的台積電真的是上天給的禮物嗎? chal 2021/11/29 14:58:34
78 >> Re: [請益] 六百下的台積電真的是上天給的禮物嗎? Eide 2021/11/29 15:36:43
16 Re: [請益] 六百下的台積電真的是上天給的禮物嗎? chal 2021/11/29 15:56:41

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