[新聞] Q4主流股 八投信全押晶圓代工

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Q4主流股 八投信全押晶圓代工 https://ctee.com.tw/news/stocks/519635.html?fbclid=IwAR1HMCh9lp545GD79X7dHIPhSzrGUPqNCN0N3ApzZk3t4PbqLScuXRx2Xn8 工商時報 李娟萍 2021.09.19 --------------------------------------------------------------- 時序將進入第四季,本報透過台新、安聯、保德信、新光、第一金、凱基、群益、瀚亞等八家投信,為台股Q4行情把脈,在第四季主流股部分,半導體上游晶圓工代工獲得專家們一致認同,共識度最高;至於針對第四季行情走勢投票,八大法人持偏多看法者有四票,持中性看法者亦有四票,呈現五五波態勢。 投信法人認為,上市櫃公司獲利處於上升階段,今年有機會年增五成。第四季隨促銷旺季來臨,歐美有黑色星期五、感恩節、聖誕節,中國大陸則有光棍節、雙12等電商大型折扣活動,將刺激消費力道。 另聯準會未因8月非農數據差,改變支持今年底前縮減購債態度,加拿大、澳洲央行按計畫縮減購債,歐洲央行亦預告第四季縮減購債,韓國央行已升息一碼,各國央行開始退場,資金面在第四季雖未縮減,但會影響市場情緒。 Delta病毐擴散,東南亞封城、停工,影響供應鏈正常運作,塞船塞港則影響貨物運輸,預期供給面會減弱;電子股雜音頻傳,景氣不確定因素增加。新光創新基金經理人吳文同分析,電子股長短料調整、消費性電子產品需求下修,以及港股風暴,有待時間釐清,投資人信心不足,資金呈翹翹板效應,電子股漲時傳產股轉弱,反之亦然,因此,資金將更集中展望明確的族群,個股強者恆強。 第一金電子基金經理人張正中認為,台股正常成交量估3,000~3,500億元,目前呈現量縮,不利向上挑戰高點。電子股出現景氣雜音,股價也先修正,如面板、DRAM、驅動IC等,有過度反應現象,在震盪後可視基本面調整。 台新高股息平衡基金經理人劉宇衡認為,全球疫苗施打率上升,有助減緩重症及死亡率,促進經濟活動正常化,全球政府刺激方式從貨幣政策轉向財政政策,將帶動基本面持續回溫;而台股8、9月回檔,可為10月拉出上漲空間,拉回也提供良好買點。 主流族群方面,晶圓代工獲看好,主要是龍頭廠在先進製程具領導優勢,明年雙位數成長可期,基本面沒有烏雲。 瀚亞投資長劉興唐指出,由全球半導體設備龍頭與各晶圓代工廠擴產計畫推估,整體晶圓代工供需至2022年底仍將維持緊俏,需求面則由AI、HPC推動,促使半導體平均交貨時間拉長至100天以上。 保德信投信副總經理葉獻文認為,智慧手機、NB、PC、TV調庫存,下游廠商庫存金額上升,但庫存結構仍屬健康,明年景氣持續復甦,庫存將會下滑。 --------------------------------------------------------------- 重點整理 1.Q4中性偏多 2.押寶晶圓代工 3.需求以AI、HPC 高速傳輸為主 -- Sent from my Windows --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.164.52.63 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1632042638.A.283.html
1Fveter: 別人貪婪我恐懼 09/19 17:11
2Fla8day: 別人追高 投信倒貨 09/19 17:14
3Fhong92: 聯電150,台積1000,口號喊出來 09/19 17:18
4Flipoa85412: 聯電幾霸 台機幾青 大家一起喊 09/19 17:18
5Ffurnaceh: 大摩表示不怕死的盡量來 09/19 17:20
6Fjenchieh5: 完了 09/19 17:20
7Fdergnj: 空! 09/19 17:21
8Farm370x: 哈哈。好險70就倒給投信洗碗了 喝著年份酒看韭菜一 09/19 17:21
9Farm370x: 直洗新聞怕賣不掉了 09/19 17:21
10Flittlesss: 投信:我只說看好,沒有說一定會買哦 09/19 17:22
11Fa2006003: 太棒了又有肉可以割 09/19 17:25
12Fethan0419: 買買買 09/19 17:28
13Fwondtty: 聯電100 應該有望了吧? 09/19 17:28
14Fmilkwind: 面板3元,dram15元....這是共識 09/19 17:31
15FKobe5210: 喔,感謝告知...我佈局的是晶圓代工上游~~ 09/19 17:34
16FKobe5210: 跟投信方向不同,我就放心了 09/19 17:36
17Ftungpayton: 喔喔 投信寫手 準備到貨 09/19 17:37
18Fz7956234: 晶圓一整串葡萄 嘻嘻嘻嘻 09/19 17:37
19Fapolloapollo: 上次一樣的新聞 新唐直接3根 09/19 17:39
20Fkline: 這些人還想叫人抬轎喔 09/19 17:40
21Fccmacker: 喔喔喔。 大哥你難道?! 09/19 17:41
22Fyan08572002: GG跟二哥是看外資臉色好嗎,豈是你投信拉的起來 09/19 17:46
23FWadient: 拆拆都在說外資不可能連兩年賣,怕啥 09/19 17:48
24Fa9564208: Q4蒸的丸子 09/19 17:49
25FAtwo: 完蛋了 真的完了 09/19 17:59
26Fbearian: 不是過中秋嗎,怎麼壓力還這麽大? 09/19 18:04
27Fyoshilin: DRAM跌成這樣 不是因為其他晶片缺貨 09/19 18:05
28Fyoshilin: 就是真的沒有需求了 09/19 18:05
29FBrioni: 有裸照我就信你 09/19 18:08
30Fsteven0503: 大摩: 09/19 18:11
31FMessi100: 一個都別想跑 09/19 18:14
32Fss70239ss: 是積千摳的積,衝啊! 09/19 18:15
33FTab: 翻譯:八投信全部準備開倒 09/19 18:19
34FSweet83921: 完蛋 09/19 18:19
35FTP62842UL3: 99二哥 09/19 18:19
36Fyuenda: 多蛙連假壯膽 09/19 18:25
37Fwhitebk: 我二哥天下無敵 09/19 18:29
38FJerrylin1212: 空頭大屠殺,這只是剛開始 09/19 18:31
39Ffallinlove15: 我二哥天下無敵 09/19 18:38
40Fyuen1029: 讚 禮拜三開始倒貨! 09/19 18:38
41Fmanygod: 了解,歐印長榮 09/19 18:39
42Fraynore88366: 現在是把大摩當塑膠就對了 09/19 18:45
43Fibetitisnot: 我二哥天下無敵 09/19 18:47
44Fjjjjjjs: 連環船 09/19 18:53
45Fhutten: 要對做小兒還是一起倒呢 刺激 09/19 18:57
46FKing5566: 差不多演到單刀赴會了 09/19 19:00
47Fa29462766: 收到 可以放空二哥了 09/19 19:01
48Fnbalook: 空空空 都空 大摩我大哥 09/19 19:04
49Fchisrvl: 現在外資才是大哥 投信下去 09/19 19:08
50Ficedog122: 丸子 09/19 19:15
51Fs90: 出貨文 塊陶阿。 疑? 09/19 19:15
52FUwen5566: 外資準備虐殺內資 09/19 19:21
53Ffbiciamib123: 穩了 09/19 19:28
54Fjkokpcu: 唉 準備大倒貨了QQ 09/19 19:31
55Ftransfight: QQ塊陶啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊! 09/19 19:35
56Fpk0943: 這很明顯出貨文,現買現套 09/19 19:45
57Fhubert2222: 100+1000台股衝兩萬 09/19 19:46
58Ffan415: 多到爆,周三一開+500點 09/19 19:56
59Fb777787: 出貨囉 09/19 19:59
60Fgladopo: 買爆,嗄死大摩 09/19 20:25
61Fkobe30418: 大摩: 09/19 20:39
62Fdeepbluer: 可以看到八大門派上光明頂圍攻大小摩頭了嗎? 09/19 20:40
63Fjohnny1125bo: 投信哪玩的過小兒 09/19 21:02
64Faoc7175: 歐印啦!!! 09/19 21:20
65FAtwo: 真的是八大門派圍攻光明頂 09/19 21:25
66Fwoods0598: 投信就是搞笑的 09/19 21:44
67Flsmd: 星期三晶圓代工精采了 09/19 22:14
68Fangell543: 8大門派!? 我看根本是8個華山派吧? 準備被大小 09/19 22:20
69Fangell543: 摩倒爽爽 09/19 22:20
70FAdrian: 有人不知道gg新廠明年量產? 09/19 22:28
71Fmaborosi3: 貨太多真的出不完 09/20 02:19
72Fseuil: 背骨投信說話了 怕 09/20 09:25
73Fsdbdm115: 星期三晶圓崩報 09/20 10:12

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