[新聞] 蔡明翰:Q3資金有望回流電子股

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蔡明翰:台股維持驚驚漲 Q3資金有望回流電子股 自由財經 首頁 > 證券產業 https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3574281 國泰證期顧問處分析師蔡明翰經理。(業者提供) 國泰證期顧問處分析師 蔡明翰經理 昨天美股再度因為聯準會由鴿派轉向鷹派,稍微呈現震盪拉回,但是科技類股表現卻相對 強勢,所以導致今天亞股雖呈現震盪拉回,但台股還是有一定下檔支撐。加權指數終場是 下跌72點,收在17318點,可以看到說指數的部分拉回還是在5日線之上,具有一定的下檔 支撐。就目前角度,市場還是關注後續資金流的狀況,尤其是聯準會由鴿派轉向鷹派,原 本預期在2023年之前不會升息,但在這次整個委員會調查,可以看到有一半以上的委員都 認為在2023年底之前應該會有1到2次的升息機會,甚至快的話有可能在明年就會升息。 所以升息腳步加快的情況下,市場資金有可能慢慢由寬鬆轉為緊縮,這塊確實對於國際股 市,尤其亞股、台股都具有一定壓力,尤其是從匯率部分可看到,近期原本相對強勢的台 幣由升轉貶,顯示資金慢慢從亞洲及台灣回流美國,美元部分出現比較轉強,對於外資偏 多操作可能會有比較明顯壓抑作用。但正向部分來講,在通膨造就的壓力,其實今年第1 季市場就已經有所預期,所以當時對於通膨壓力或是聯準會由寬鬆轉緊縮的壓力,最首當 其衝的就是比較高本益比的電子股,就是科技股。所以Q1以來,整個科技股都表現相對比 較弱勢。 但美股這2、3週以來,科技類股又出現轉強的味道,尤其是聯準會宣布慢慢由鴿派轉向鷹 派的情況下,美國科技股反而出現所謂的利空出盡,更加的強勢,這塊有助於台灣以電子 股為主的相關權值股有機會跟著科技類股慢慢轉為相對強勢格局,對台股來講也是會有持 續增強的效果。剛提及的資金流出雖然是負向,但整個科技類股轉強,對台股也會有比較 明顯的支撐作用。在下週之後,整個股市的部分還是有延續本週、維持驚驚漲的格局不變 。 產業面來講,目前雖然歐美疫苗施打過後經濟快速復甦,市場本來擔心去年以來獲利相對 較好的NB跟平板族群,後續來講因為居家辦公的需求開始下滑,可能會呈現反轉的現象, 但會發現歐美的經濟活動復甦過後,企業為了分散風險,目前居家辦公的需求還是維持高 檔。加上歐美疫情雖然趨緩,但東南亞疫情又再升溫,補足原本的筆電需求下滑,第2季 淡季不淡的狀況下,NB、平板的需求維持高檔。即將進入第3季來講,認為旺季效應還是 有機會帶動電子族群有效轉強,但短線因為東南亞疫情導致缺料的問題,會導致出貨稍微 受損。東南亞疫情趨緩後,整個經濟面或電子族群業績就有高度成長的機會。 第3季而言,認為資金有機會回流電子族群,所以建議大家近期雖然短線航運、原物料族 群還是維持強勢,但長線投資人可以在這佈局所謂的Q3旺季的電子族群,認為在整理過後 應該有帶領指數再度創高的機會。 心得: 才剛把電子股出清獲利買船票上船去了 沒想到電子就回神了? 99電子不要再淪為口號 買起來~~ --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.249.218 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1624008191.A.150.html
1FSSglamr: 蔡總救救塑化....... 06/18 17:23
2Fhiz2903: 明年的事 06/18 17:23
3FLostSoul: 好的 明年Q3 06/18 17:24
4Fgbs0856: Q3航運最熱,哪有可能回電子Zzzz 06/18 17:24
5FSSglamr: 靠北推錯以為蔡明彰XD 06/18 17:24
6Fid44kimo: Q3最強應該還是航運~最多再加個旅遊跟航空 06/18 17:25
7FMinJun5566: 航運旺季不是Q3嗎 06/18 17:26
8Facgotaku: tsm adr噴了 台積今天還迭,電子多頭態度還沒出來 06/18 17:26
9Finuyaksa: 2023差不多 06/18 17:27
10Fbypetty: 出貨文 06/18 17:27
11Fzxcv91039: 電子明天再來說 今年台股只有海運 06/18 17:27
12Fhuk40199: gg要回去500了大哥帶著電子 06/18 17:28
13Fs155260: 好的 繼續航海 06/18 17:28
14Fabcde2048: 把三雄全部關處置大概就會流向電子一陣子了 06/18 17:28
15Fiqqi4200: 沒問題 我下禮拜電子股全賣掉 06/18 17:29
16FSKY3064: 只剩航運吧 06/18 17:29
17Fnanako81240: 好的 先賣掉 06/18 17:30
18Ffly5566: 每天喊看哪一天喊到 06/18 17:32
19Feknbz: 好的 明年Q3 06/18 17:32
20Fpickon: 分析師已經喊幾個月了 會員被套多大 06/18 17:35
21Fsheetingyi: 窩不相信. QQ 06/18 17:37
22Fpqpqpqpq: 完啦 一喊就是Q3還是不回電子 06/18 17:40
23Fnakayamayyt: 乾脆講Q4好了 06/18 17:42
24Fethel617: 從Q2喊到Q3,怎麼不順便喊到Q4 06/18 17:43
25Fsiopp: 好的 先買海運 06/18 17:45
26Fsss6515366: 翻譯 先買其他的 06/18 17:48
27Fcymtrex: 疫情結束曙光前不碰垃圾電子股 06/18 17:50
28Frahit: 先99面板 06/18 17:50
29Fbillionaire: 航運才剛發動怎不加入? 06/18 17:50
30Fseason2011: 不可能 讓我們繼續開船 06/18 17:50
31FQQnoname: 蔡正華:電子都賺爛了,哪有資金不回電子 06/18 17:55
32Feupa1973: 快一點 06/18 18:03
33Fway12321: 明翰3C不是蓋的 06/18 18:04
34Fxyz5566: 又想騙 06/18 18:10
35Fdivx999: 好,noted,加碼航運 06/18 18:10
36Fpc010710: 99電子拉基 06/18 18:12
37Fff7699: 同事押航運都賺飽 笑我買電子 06/18 18:16
38Falonzohorse: 屎了 06/18 18:17
39Fluc0919: 美債tlt漲好多,是要下跌的意思嗎? 06/18 18:17
40Ftenghui: 等Q3跟死魚盤一樣的時候 就會喊Q4惹 然後就 06/18 18:18
41Frandy225: 跟蔡明彰有什麼關系? 06/18 18:21
42Fraxsc: 哈哈 穩了 06/18 18:34
43Fgtor7923: 喊多久了啦幹 06/18 18:37
44FFalair: 是蔡明翰不是蔡總 06/18 18:40
45Fchanollili: 蔡氏宗親 06/18 18:40
46Fc928: 國泰必推 06/18 18:45
47Fpolo4213: 明年Q3 收到 06/18 18:50
48FEarth2468: 一定忘了買船票... 06/18 19:02
49Fnorthwater: 明翰3C 06/18 19:02
50Ff33783378: 市場只剩航運可買 06/18 19:07
51Fixthdfl: 又在騙散戶,推電子或說資金回流電子的分析師都不要 06/18 19:16
52Fixthdfl: 聽,免得愈套愈深 06/18 19:16
53Fm791017: 看來航運 電子q3都要噴上天 台指上看2萬了 06/18 19:29
54FAndFly: 分析師的話聽聽就好 不知道幾個分析師這一個月都說 06/18 19:34
55FAndFly: 過資金要回電子了 都是馬後炮 06/18 19:34
56FAndFly: 去年還聽過今年一整年都是半導體的天下 笑死 06/18 19:35
57FAndFly: 台積趴半年了 06/18 19:35
58Fxx013652: 比較想知道蔡明彰什麼時候看多電子xD 06/18 20:22
59Fsate: Q3最旺啦!11月感恩節12月聖誕節!大家是不用買東 06/18 20:42
60Fsate: 西喔! 06/18 20:42
61Fguowei616: 聽到愛睏了 06/18 21:48
62FPTTDURANT: 買電子就對了 06/18 21:54
63Fixthdfl: 電子股根本不會漲,現買現套 06/18 22:06
64FEdenEden: 哪一年說清楚 06/18 22:18
65Fcalpis51: http://i.imgur.com/WVM6arG.jpg 要一起上350了 06/19 00:47
66Fz7956234: 那我等Q3季底在進場,現在就是崩崩爽 06/19 12:23

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