Re: [請益] 關於PLTR

看板 Stock
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討論串 2
※ 引述《Jesuscrash (被愛是一種幸福)》之銘言: : 問題: : 版上有人持有PLTR嗎?最近下修一些,不知道還能不能加碼? TL;DR; 這隻股票不會大爆發,但 5-7 年有 70+ 潛力,所以買點很重要。 看完 Double click 之後,個人更確定這家公司更像 SAP,就是個軟體。 相關線圖也請參考 SAP 走勢, 目前走向就是一整個 SAP 套路。 如果參照 SAP 走勢的話,大概五年會有 3-4 倍的成長空間。 這股票就是選邊站的股票,國家色彩很強烈,可以將它想成軟體的國防工業。 至於怎樣看待好壞,就是個人的想法了:有分析師認為純軟體還是當作純軟體來看待, 當來自 GOV 的收入佔了 7-8成以上,分析師會認為高度集中,風險很高,如果失去 幾個重要的大客戶,就會嚴重影響營收。 但大量來自GOV的股票,也有人認為這會很穩定,這就看個人的看法了。 由於資料探勘軟體來自於大量的資料,概略講一下,資料要成為有用的 資訊要先經過資料處理、淨化、檢測 、驗證 ...... 有興趣的人自行 wiki 資料探勘。 概述而已可能有誤。 PLANTIR 就是在做這些事情,也希望簡化這些事情,所以有一套統一的軟體, 但是這些事情不是那麼容易進行的,通常是需要導入的工作,也就是需要做軟體服務、 協助導入的工作,不然誰會用?所以需要養人,而這些也是他不易拓展的原因。 他沒辦法一次大量賣,但是賣了一套通常會簽個幾年合約,是優也是缺點。 綜合一下優缺點 優: 1. 國家認證 2. Q1 公司估計未來四年都可以有 30% 的增長 3. 營運即將虧轉盈 4. 也許有渺茫的機會 commercial 爆發。 5. 美國國防認證優勢,能進國防體系不容易。 缺: 1. Foundry 成長幅度不大,之後也可能不大(原因是他不是套裝軟體那麼簡單導入, 瓶頸可能會在人?) 2. Insider 瘋狂賣 3. 股票 Compensation: 預計每年稀釋 3-4% 的股份 這是造成去年 Q4 虧損的原因, F1-SEC 透露至少還會持續 4 年。 4. 目前股價過高。PB 比仍維持 高點,截至剛剛 25.61 (As of Today) 5. 就是個軟體,你能做、我也能做,護城河可能不高。 總之有興趣的人,可以把他當作未來 5-7 年會有3-4倍的成長(端視買點而定), 目前 PLTR 很明顯的不是一個殺手級的應用,但是應該是一個可以穩定增長的軟體, 如果覺得 未來 PLTR 5-7年 股價可以有 3-4倍的成長,有投資價值, 那麼大概 18 ~ 15 都是可以考慮開始長期持有的點位。 尤其目前還有大盤潛在下修因素,以目前股價來說,可能還有 30~50% 下修空間。 如果覺得 PLTR 上述風險+太高,未來可能報酬率不高,建議可以觀望。 補個近期跌的原因: 如果 PLTR 的 PB 比,可以比 TSLA 高,你覺得合理嗎? TSLA 銷售至少有機會大爆發成長,PLTR 顯然的不太會是一個有機會可以銷售 大爆發成長的軟體,尤其 Commercial 成長率,就是戳破這個泡泡,修正是正常的。 另外 PLTR Q1 其實沒有什麼太多大合約,都靜悄悄的,這也是原因之一。 如果 Q1 財報不是很好,還會有更大一段下修空間。 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.46.228 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1618849269.A.03E.html
1Ftigerzz3: 懶趴捏爆 04/20 00:25
2Fhyhyhy: 他是IL-5等級的,護城河很深 04/20 00:25
3Fhyhyhy: 如果你看過從0到1,你可能就會理解每年稀釋股權 04/20 00:26
4Fhooy2013: 我10股25塊當做夢了 04/20 00:27
5Fhyhyhy: 如果你看好天使基金這幫人,買就對了 04/20 00:28
6Fshawncarter: 推一下 04/20 00:30
7FCaTkinGG: 覺得爆發力不強 04/20 00:33
8FIanLi: 護城河深度不淺,但反過來就是如何拓展應用場景 04/20 00:34
9Fkyova: 5~7年才70+ 你讓作發財夢的韭韭怎麼辦... 04/20 00:38
10Ftruegodchild: 我的想法跟樓上比較接近 04/20 00:38
11Ftruegodchild: 我是指八樓 04/20 00:38
12Fkyova: 如果是70倍那還可以接受 04/20 00:39
13FAkitsukineko: Doge眾:我們明天就要70x啦 04/20 00:40
14Fsidneys: 市場上的對手有誰啊? 04/20 00:41
15FAkitsukineko: Doge 04/20 00:42
16FHiggsBoson: 等它噴第一根再買都來得及好嗎 盤到天花地老 04/20 00:46
17FGGmanxd: 看來跟鄉民反著做就贏了 04/20 00:46
18Fjames80351: 樓上有反著做航運股嗎?zzz 04/20 00:47
19Fkid1a2b3c4d: 我也很喜歡這支股票 但目前他不受市場青睞 我覺得 04/20 00:48
20Fkid1a2b3c4d: 還可以再等一下甜甜價 04/20 00:48
21Fims531: 還是換股好了 不如壓特斯拉 04/20 00:49
22Fchein17: 放5-7年 我會買tsla風險比這檔低很多 04/20 00:55
23Fkyova: 反著做這梗這年頭失效...亂拳打死老師傅... 04/20 00:57
24Fkyova: 有時候只是持股的人無力呻吟與掙扎... 04/20 00:57
25Famazingboy: 推詳細分享 04/20 01:33
26Fkawashimaai3: 29塊還抱著,當作沒這筆錢了 04/20 01:36
27Fttaacc: 買@23.88 慟! 04/20 01:38
28Fsipa0737: 噴?上周二有噴阿,結果追的全部套 04/20 01:58
29Fstevenkuo: 前一篇有人提到它的成本只有10元不到,哈~ 04/20 02:05
30Fdagehoya5566: 廢物pltr 04/20 02:11
31Fajkofqq: 3-4倍OK 04/20 02:14
32Fdog990999: 砍pltr換sens繼續被套... 04/20 02:42
33Fericjaing: 五年後股市有這般光景嗎?彈4天跌3周18很快就破了 04/20 03:37
36Fericjaing: 我是不大認為他會跌破17,但要滿18可能得煎熬好陣子 04/20 03:43
37FNSPS6150: 沒戰爭感覺就沒收入的公司 04/20 04:09
38Fericjaing: 如果只是想解套 moxc rail rfp nl 都比待在 pltr好 04/20 04:15
39Ffoxs9: 前陣子被wsb玩壞 04/20 06:39
40FLoveIvy: 這種算是買了就丟在旁邊的股票 小錢放進去就好 04/20 06:55
41Fmajitenshi: 捏緊緊 04/20 07:21
42Ffieed: 護城河深到市場用不上 IL-5在國防等級比較需要 04/20 08:05
43Ffieed: 你看市場對臉書使用者資料流出的反應就知道 04/20 08:05
44Ffieed: 一般消費者對於機密的需求根本可有可無 04/20 08:08
45Fpttccbbs: 相信你的判斷 04/20 08:08
46Flovecat5566: 15可以買 04/20 08:19
47Fgary60419: 再+螞 04/20 08:29
48Fsmallcar801: 銷售問題也是我之前覺得最難點,不過前陣子開始和a 04/20 08:40
49Fsmallcar801: mzn ibm雲端合作打算透過這兩家公司的雲端應用觸及 04/20 08:40
50Fsmallcar801: 企業用戶,如果能成功將demo day裡展示的幾個功能 04/20 08:40
51Fsmallcar801: 包成framework讓企業it可以輕易試用的話未來可期 04/20 08:40
52Fcurare: 但它目前就一個尿性,會比較難受 04/20 08:53
53Fplacidnight: 他不到半年最高時漲了五倍耶 一群人不知道在悲憤什 04/20 09:53
54Fplacidnight: 麼XD 04/20 09:53
55Fchousirbuy: 我覺得他的護城河比較像沼澤,專門坑股東。 04/20 09:59
56FAudie21th: 不只PLTR,目前是科技成長股拋售潮,得再忍一下。 04/20 10:01
57Fjames157826: 彼得榆齛葵漱膝q無腦買對了 04/20 10:16
58Ffuturerich: 跟AWS與IBM合作,很有機會帶動商業客戶的成長,也 04/20 10:17
59Ffuturerich: 不用短期股價尿性,就改變看法,他們科技護城河很深 04/20 10:17
60Ffuturerich: ,與政府的關係也很難被取代,畢竟轉換成本很高, 04/20 10:17
61Ffuturerich: 能跟PLTR競爭的公司,目前看不到 04/20 10:17
62Fhappyto16: 爛股 04/20 10:19
63Fpiece1: 5-7年..繼續買aapl好了 04/20 11:25
64Fericjaing: 那個提到半年漲5倍的~找上面我的標的~pltr也跌5倍了 04/20 11:52
65Fericjaing: 下跌趨勢就是下跌趨勢~ 美股做空比做多快很多 04/20 11:55
66Fericjaing: 在美股不會多空做~ 那你就只是市場裡的肥羊 04/20 11:55
67Fboogieman: 買這支不如買CRM 商業服務訂閱制才是穩定收錢來源 04/20 11:56
68Fericjaing: 一堆以台股"懷抱夢想"買美股炒作股,還自我安慰 04/20 11:59
69Fboogieman: 這家公司賺美國政府的錢是肯定有收入的 但是這次的 04/20 12:00
70Fboogieman: 閉門demo結果沒有帶動股價代表客戶還看不到有什麼 04/20 12:00
71Fboogieman: 殺手級應用 04/20 12:00
72Fericjaing: 無可厚非,但你們到底會不會分上升下降趨勢啊?? 04/20 12:00
73Fcapssan: PLTR護城河不高 是以為找個研究生來都能寫是嗎 04/20 12:13
74Fericjaing: 學老巴之前摸摸口袋你能承受幾年虧損,有多少內線 04/20 12:28
75FoGahplA: 看到護城河可能不高就知道此篇的水平了== 04/20 12:34
76Fpiece601: 800股路過 04/20 13:06
77FWSWEN: 200股路過...buy & hold 04/20 14:05
78Frealbout: 32買到 最近要加碼 04/20 14:21
79Fhyhyhy: 鄉民都是要半年漲十倍股,這支只有5倍 04/20 14:59
80Fdoranako: 短期空,大盤漲他不漲,大盤跌他跌 04/20 15:03
81FBrenda0918: 100股均價22.97路過 不知道要不要加碼XD 04/20 15:24
82Fboogieman: 在國安情報方面絕對有護城河優勢 這應該沒人會反對 04/20 17:14
83Fboogieman: 啦 也就是要做美國政府生意的話不會餓 04/20 17:14
84Fboogieman: 但是民用這部份 demo day看起來沒有讓那些大客戶驚 04/20 17:14
85Fboogieman: 豔到 04/20 17:14
86Fboogieman: 所以股價才會沒有夢想催化 04/20 17:14
87Fboogieman: 七年後一定會長大的 04/20 17:14
88Flinkmusic: 光是能作政府生意護城河就夠高了吧 04/20 19:22
89Ffieed: 但是只做政府生意 能不能撐得起這樣的股價? 04/20 19:50
90Flinkmusic: 護城河高不高跟市場打不打得開是兩個議題 04/20 19:52
91Fsealboa: 900股....QQ 04/20 23:12
92Fericjaing: 提醒一下 又開始炒毛股了,但會不會過前高,難說。 04/22 21:02
94FBrenda0918: 毛票蠢蠢欲動 04/23 12:54
95Fericjaing: 嗯。 04/23 14:45
97Fericjaing: 毛票最迷人的地方 04/23 14:45
99Fericjaing: 毛票本質 04/24 04:15

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
216 [請益] 關於PLTR Jesuscrash 2021/04/18 10:38:30
100 >> Re: [請益] 關於PLTR justlink 2021/04/20 00:21:06

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