[標的] 6257矽格

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1. 標的:6257 矽格 2. 分類:多 3. 分析/正文: 題材:最近日月光投控開始動 推測其他封測股也有望跟上 基本面:主要業務為測試,成品及晶圓測試佔比為7:3 終端應用:以智慧型手機為大宗(43%),電腦及週邊為其次(22%) (資料來自於矽格第三季法說簡報) 隨著5G浪潮,之後換機的人只會越來越多(目前因為基地台建設的關係,我認為是 還有不少人在觀望是否現在就換機的),電腦及周邊部分受到疫情影響,去年業績不 差,但由於缺料的關係導致訂單遞延,因此認為至少到今年上半年電腦部分業績仍會 成長(或至少持平),至於佔比最少的車用(6%),就看公司有沒有做起來吧,只 是車用電子有一些規範(如16949)因此打入速度會比較慢,但也是可以期待的部分。 廠房位置:臺灣三個廠,中國一個(預計今年開始貢獻營收) 客戶:包含聯發科及華為等,聯發科的業績有目共睹(2020Q3單季EPS是20 14以來新高),矽格身為下游廠商推測可受惠。華為部分,中國的5G基地台建設, 華為及中興合計吃下80%的市占,且不管美國之後政策如何,去美化是一個趨勢(例 如原本下給Amkor之後轉單),因此推測矽格這邊可能有轉單利多。 財務數據: 2020營收成長23%左右,2019年10月單月特別高是因為認列一筆補償金, 扣除之後實際成長為30%左右,整體評估下來,EPS估計全年有4.24元。 當下本益比約為11.4倍,殖利率4.66%,不算真的很好但也不差,但本益比有 上調空間(資本支出大幅擴張,封測也有搭上5G題材,故對資本支出增加一事抱持正 面看法)。  估值:本益比抓15(參照歷史數據),EPS抓成長20%為5.09,可達75元 ,退一步說,就算漲不上去,4.66%的殖利率也還能接受,算是進可攻退可守。     4. 進退場機制:停損抓整理平台再下面一點,約44元,停利如上述抓75元。 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.26.226 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1610824715.A.85E.html
1Fcpblgu: 好股票 01/17 03:22
2FZambro: 這不錯 01/17 03:32
3FJamesCaesar: 黃清照每天必講股:興勤、矽格 聽一整年都膩了 01/17 03:44
4Fsilence0925: 觀察一下01/17 03:46
5Fproherla: 這支其實挺有機會再上去的01/17 03:53
6Fnaligono: 晶元都不動01/17 04:16
7Fa9564208: 去年疫情爆發前本益比也差不多11,再觀察吧 01/17 04:47
8Fa9564208: 現在狀況最差也是跟美國大撒幣前差不多,這支狀況 01/17 04:48
9Fa9564208: 還很穩 01/17 04:48
10Fguilty13: 這隻車上散戶變很多 不知道拉不拉得動 01/17 05:29
11Fenjoyptt: 黃清照每天都講矽格,侯,有沒有?低本益比股票01/17 06:51
12Fowenwangbaba: 合庫大賣後 就漲不動了01/17 06:56
13Fpttbeer: 這隻太牛 01/17 07:10
14Fvictor21835: 40-48吃了,後面給有緣人,這隻主力跑很多,上面說 01/17 07:56
15Fvictor21835: 的合庫外還有國泰 元大,整車散戶。然後股性一漲機01/17 07:56
16Fvictor21835: 乎格天必跌,是好股,但也不低了。本益比抓12比較01/17 07:56
17Fvictor21835: 穩,這又不是ic 設計 01/17 07:56
18FCoffeewater: 可以考慮,列入觀察01/17 08:26
19FMessi100: 推 但黃清照把這隻跟台積電的本益比放在一起比 蝦01/17 08:46
20Fyb3570srz: 一樣封測我選欣銓01/17 08:48
21Faoog5858: 續買日月光就好了 還有更大利多在後面01/17 09:11
22Fhongo1120: 好股票投信會一路賣超?01/17 09:22
23FKEDEN: 頎邦才牛吧 外資買半天 漲幅很有限.. 01/17 10:29
24Fals60907: 水位太高了,等等 01/17 10:59
25Fptt2330: 黃清照每天講一樣的,拿不同產業公司eps來比 笑死 01/17 11:04
26Fvodkalime607: 幸好10月底選了凱美 放棄矽格 不然真的差好多~01/17 11:26
27Fwinshe2000: 等外資回頭01/17 11:33
28Fgrayaqua: 黃幾年前就說了......01/17 11:52
29Frainrein: 50差不多吧,75太誇張 01/17 11:53
30Fwesley723386: 好是真的好 可是法人都在賣 01/17 12:41
31Fs8511320: 就很安全的股票,殖利率不錯,偶爾漲跌可賺價差。 01/17 12:58
32Fwallace7073: 本益比一直不高12就算高點了 01/17 13:05
33FAnnWow: 你看一下,矽谷這檔股票,你看一下01/17 13:06
34Faiwheat: 不是台北3個廠吧?廠都是是在新竹這裡,01/17 15:06
不好意思打錯了 原本是想打臺灣三個廠 ※ 編輯: rexjian0408 (101.12.67.91 臺灣), 01/17/2021 15:23:27
35Fsuge: 漲得慢但應該也跌不太下去 01/17 17:26
36Fscuxun: 15,封測的本益比沒那麼高 01/17 18:14
37FSawilliam: 這支當存股殖利率不錯,後悔之前40以下沒撿 01/17 21:01
38Ffightforlive: 46進,48賣了...散戶持股比例太高 01/17 22:22
39Fall1120: 你矽格拉基 01/20 16:17
40Fowenwangbaba: 恭喜阿 01/21 09:36

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留言數 標題 作者 日期
5 [標的] 6257矽格 gfh62001 04/24
17 [標的] 6257矽格 beminaru 08/29
44 [標的] 6257矽格 chipher 2018/08/31 23:02:04
40 >> [標的] 6257矽格 rexjian0408 2021/01/17 03:18:33

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